내용:아버지의 유산으로 고양이 한마리만 얻게된 막내,하지만 영리한 고양이는 막내의 장화를 얻어 신고 왕를 찾아 토끼를 선물하기도 하고  막내에게 멋진 옷도 입혀주었지요.그리고 큰 성을 갖고 있는 마귀대왕을 찾아가 꾀를 내어 마귀대왕을 약올려 사자로 변신하게 하기도 하고 마지막엔 쥐로 변신하도록 한 다음…잡아 먹었을까요?멋진 고양이의 즐거운 공연에 여러분을 초대합니다.